Sarah ist nach der Geburt ihres Sohnes Milesüberglücklich, endlich Mutter geworden zu sein. Doch je älter Miles wird, desto häufiger gibt es Anzeichen dafür, dass ihr Junge die Intelligenz eines wahren Genies besitzt. Langsam wächst in ihr die Vermutung, dass eine übernatürliche Macht ihn beeinflusst.